Где-то в далёком будущем человеческая цивилизация сталкивается с пришельцами, и всё идёт к тому, что люди будут побеждены и покорены более пассионарной расой агрессоров. При приблизительно равном уровне развития технологий, земляне проигрывают в социальном устройстве – за много тысяч лет стабильной жизни у них сформировалась порочная система управления, когда на самый верх выдвигаются одни лишь ничтожества. Главный герой служит офицером младшего звена. Он умён, всё понимает, но изменить внутри системы ничего не может. Тогда он начинает действовать снаружи.