Бродячий певец возвращается после семи лет странствий в родные земли. Видит: на родине неладно. Изменились люди. Раньше повсюду песни звучали, теперь — тишина. Раньше в домах дверей не запирали — теперь кругом замки да засовы. Раньше путников, как долгожданных гостей принимали — теперь гонят прочь. А на пороге — новая беда. Умирает король. Один из придворных вероломно захватывает корону. Однако истинным повелителем становится некий Магистр...