"Темное фэнтези" в антураже альтернативной истории. В 655 году правитель Мерсии Пенда, один из последних англосаксонских королей-язычников, разбил войско короля-христинина Освиу и объединил Британию под своей властью. Так были заложены основы сильнейшей державы Севера, где и спустя семьсот лет поклоняются Одину, Тору, Фрейе и иным, ныне забытым, языческим богам. Британские события стали брошенным в воду камнем, круги от которого разошлись по всему миру, история которого с каждым годом все больше отличалась от нашей. За несколько веков возвысились и пали Баваро-Аварский Каганат и Лангобардская Римская империя, зороастрийская Хазария и иудейская Эфиопия. На полвека почти вся Евразия и часть Африки, оказались под властью кочевников-меркитов, фанатичных поклонников Бхайравы, Бога Крови и Разрушения. Но и меркитская держава не избежала краха. Однако Мерсийская Империя все еще господствует в северных морях, готовясь к смертельной схватке с Германским Рейхом, наследником Лангобардской Империи, исповедующим причудливую смесь христианства и язычества. И в горниле этого противостояния куется судьба необычной девушки, подрастающей на острове в Балтийском море.