Племена волков и медведей-оборотней давно скрываются глубоко в лесах. Древний и тайный орден Посвящённые хочет закончить то, что давным-давно начали их предки - сжить их со свету. В центре событий Лили, которая воспитывалась в волчьей стае и обратилась в волка-оборотня в шестнадцать лет. А на всеобщем собрании оборотней, на которое пришли все из-за нападения людей, становится Верховной, и теперь в её руках лежит судьба её народа.