И вновь турнир, на сей раз с разрешением применять атакующие заклинания. Казалось бы, что ещё нужно для победы? Но в финал почему-то прошли те, кто полагался в первую очередь на ловкость и изобретательность, чем на грубую силу.

Исполняя данное ещё на первом курсе обещание, госпожа Гань организует для студентов экскурсию во Внеземелье. Однако сбой в работе портала вынуждает к экстренной эвакуации, и не все успевают вернуться обратно. Эрик и трое его однокурсников остаются одни на планете драконов. Спасение приходит не сразу, «робинзонам» поневоле приходится привыкать к первобытному образу жизни, безжалостно обнажающему сильные и слабые стороны каждого.

Цепочка странных и необъяснимых событий меж тем не думает прерываться, и на сцену постепенно выходят игроки «тёмной стороны». Их лица скрыты масками, а помыслы полны алчности и жестокости. Лишь чудом верным друзьям удаётся сорвать их планы, грозящие неисчислимыми бедами не только Гильдии магов.