После событий, описанных в фанфике "Гарри Поттер и анимагия", прошло полтора года. В канун Хэллоуина Гарри приходит в гости к Северусу и Гермионе. Хозяева твёрдо намерены узнать, что происходит с национальным героем. А он столь же твёрдо убеждает их, что с ним всё в порядке. Но можно ли ему верить? В таком вопросе - точно нельзя! Хэллоуин приближается, а вместе с ним надвигается страшная опасность... Но друзья не позволят Гарри остаться в одиночестве на краю пропасти...