Мир магии полон противоречий. Есть те кто владеет магией, и те кого обделили этой силой. Две расы, которые раньше жили в мире, стали злейшими врагами. Вольям - разделился на две раздельные страны. Альгоран -мир магии и Фаятон - страна простых людей. Сложнее всего в этом мире жить ученику придворного волшебника Альгорана Дезмонду. Ведь он полукровка. Смесь двух рас. Позор Альгорана.