Николетт – падший ангел. Фердинанд – религиозный фанатик. Выжить должен только один из них. Два их ордена сражаются испокон веков. Она возглавляет орден тьмы и повелевает всеми жуткими существами ночи. Ее власть станет безграничной, если она доживет до того момента, когда зачарованные часы пробьют условленный срок. Эти часы подобны живому существу, которое заманивает смертных в свои сети. Они жаждут крови. Николетт желает владеть всем миром. Она выжидает своего часа, попутно убивая всех, кто встал у нее на пути.

Фердинанд избран своим орденом, чтобы бороться с ней. Есть только один рассвет, когда можно ее уничтожить. С самого вступления в таинственный орден Фердинанда подготавливали к этому моменту. Но вышло так, что он познакомился с Николетт и понял, что бороться со злом уже не в его силах.