Место действия – бар в американском пригороде (странным образом соединивший судьбы главных и даже второстепенных героев), а затем Лос-Анджелес – город «потерянных ангелов» (один из «ангелов» «материализуется» в лице прелестного мальчика на улицах мегаполиса).

Главная героиня, Конни, полная надежд покорить Голливуд, направляется в Лос-Анджелес для учебы на курсах режиссерского и сценарного мастерства. По пути она попадает в придорожный бар, где знакомится с Дэвидом Огденом, о судьбе которого случайно узнает много драматических подробностей.

В Лос-Анджелесе девушку ждут нестандартные занятия мистера Би-Би, беззаветно влюбленного в «магию кино» и привлекающего учеников к активному участию «в мировой борьбе между злом и добром» исключительно средствами искусства; новые встречи с Дэвидом Огденом и его другом Ли, с которыми у нее завязываются дружеские отношения; роман с Джеком Нойманном, студентом актерского факультета, вспыхнувший благодаря сцене и развивающийся в лучших традициях жанра.

Знаковой для Конни становится встреча с ангелоподобным мальчиком на одной из улиц Лос-Анджелеса: именно с его гибели в аварии начинается череда драматичных событий в жизни героини.