Настроение этой части - ленивый летний день. Действие происходит в знойном Константинополе с его шумными рынками, площадями, ресторанчиками, общественными банями. С одной стороны, главный герой здесь - легкомысленный, а с другой стороны - в нем столько свободы и доверия тому, что с ним происходит. Идёт по жизни не сопротивляясь, а подхватывая нужную волну. Как легко он впускает людей к себе и так же легко прощается. Но только не с Ним... Так трогательны воспоминания Илико об Изе...