В Крымских горах, в заповедных лесах жил Эд, и мало кто знал, что он Дракон! И если кто-то из вас считает, что Драконы – страшные чудовища, то знайте – вы заблуждаетесь. Драконы внешне ничем не отличаются от людей, пока не начинается метаморфоза – превращение. Они помускулистее и покрасивее в человеческом облике. Среди людей Эд занимается исследованием паранормального, за что ему и платят. Он популярен, его услуги пользуются спросом. Об этом и будет наша история.