Чародей Содал, пребывает в далёкую от столицы провинцию Мортонар, по вызову местного лорда, на земле которого орудует маньяк-убийца. Все улики указывают на то, что душегуб приносит кровавые жертвы, желая призвать одного из Демонов Извне. Содал берётся за расследование, и вскоре начинает сомневаться в причастности Тёмных Сил к убийствам в Мортонаре. Скорее, преступления совершает одержимый манией крови безумец… или коварный хитрец, который желает, чтобы все так думали…