Все мы знаем чудесную и романтическую историю Беллы Свон и красавца-вампира Эдварда Каллена. Но что если был ещё один человек, который сыграл не малую роль в жизни Калленов?  Не одна Изабелла Свон ввязалась на свою голову в жизнь семьи Эдварда, но и её подруга, племянница напарника и лучшего друга Чарли, Джона Бенсона - Кэтрин Бенсон.  Какова же будет реакция девушки, когда она узнает о кровожадных и холодных существах, а так же огромных волках, которые находятся совсем рядом с ней...