Это остросюжетный роман. Главного героя зовут Валентин Генералов. Приехав из провинции юношей и желая попасть в заветный мир кино, он сходится с известным актёром, «сказочным злодеем» Григорием Миллером. В результате жизнь его круто меняется. Вначале произведения Генералов показан уже не очень молодым человеком. Он благополучен, но одинок. Он достиг желаемого, но не вполне счастлив. Неожиданно для себя он совершает убийство журналиста, пришедшего брать у него интервью. За этим следует череда весёлых и печальных событий, которые заставляют Генералова переосмыслить свою жизнь и вернуться к своим истокам.