События происходят после истории с Нирваной. Все, вроде, хорошо, но в Фиоре пропадают маги. Люси отправляется в Мир Звездных Духов. Пока она там была, Магнолию затягивает Анима, узнав об этом, девушка возвращается, но вот только ее уже никто не ждет. Тогда она со слезами на глазах покидает то место, которое было ее домом. Но по пути заклинательница встревает в неприятности, и ее спасают юные убийцы драконов. А дальше тяжелые испытания и конечно же любовь.