США, середина 70-х годов ХХ века. К банде байкеров — Пустынных Волков, которую возглавляет индеец по имени Скайхок, прибивается новичок, молодой парень, называющий себя Джоном Ютой. Байкеры принимают его, не подозревая, что он — агент ФБР под прикрытием.