В семье влиятельного графа рождается сын. Волей судьбы, ребёнок один из тех, кого называют Покинутыми. Испугавшись своего чада, граф отдаёт его в орден Кион-Тократ, где обучаются искусству убивать десятки таких же, как он. В Ордене дитя получает новое имя, Смилодон. С ним ему предстоит пройти через испытания, которыми изобилует путь Покинутых. Наставник Агно единственный, кто поддерживает юношу. Именно благодаря ему тот становится лучшим студентом. Однако мало кто знает, что на самом деле являет собой Смилодон. Его приход был предсказан безумной Хангой и Тёмным Старцем. Он тот, кого нетерпеливо ждут многие, желая уничтожить или подчинить. В летописях смутных времен его называют Губителем, ибо согласно пророчеству он разрушит этот мир, дабы оправдать своё имя. Но будет ли так, вот вопрос!