Конец XV века. В Восточной Европе вовсю идет формирование двух государств, которые в последующие века будут играть важнейшую роль в политике всей Европы: Речь Посполитая и Московское царство. Зависимый от польской короны Тевтонский орден пытается ослабить и Речь Посполитую, и Московию, для чего строит интриги, чтобы втянуть их в междоусобную войну. Тевтонцы убивают польского посла и обвиняют в этом московитам. Главным героям, молодому московскому боярину и дочери польского посла, приходится приложить максимум усилий, чтобы этого не допустить. Их ожидают суровые приключения и большая любовь.