Маленький провинциальный городок. Исчезновение туристов совпадает с появлением таинственного незнакомца, помощь которому оборачивается для двух подруг путешествием в чёрно-белый мир Осени - мир, в котором никогда не бывает ни зимы, ни весны, ни лета, и который таит в себе много опасностей, ведь в нём всё не то, чем кажется. Содержит нецензурную брань.