Нелегко быть полукровкой, особенно в стране, где полукровок не любят. Но не легче и у соседей, где их боготворят. Там и тайны прошлого раскрываются, и местные власти в родственники набиваются, и стая наемных убийц по следам гоняется, да и старые враги не дремлют, строя новые козни. А тут еще и насущные проблемы решать надо - избавиться от неугодного жениха и нерушимого брачного контракта, пристроить бывшую невесту любимого в хорошие руки, помирить подружку принцессу с ее возлюбленным, да и своего любимого убедить, что быть нам вместе на веки вечные, а заодно мамочку его зверь-повелительницу, совет местных бюрократов, родственников новых и даже целую страну. Задачка, скажу я вам, не из легких, но нас полукровок сдаваться не учат, а значит – бойтесь недруги и друзья! Упрямые полукровки идут мир завоевывать!