В то время как Юрий пребывал в водовороте любви в Альвийском мире, в оставленном им мире все идет своим чередом. Влюбленная в Юрия девушка Марьяна уезжает в далекое село в Карпатах. Хотя её личная жизнь и не складывается, она состоялась в другом: девушка становится мольфаркой – карпатской ведуньей. Друг, Михаил, становится спелеологом, заводит семью. Но неожиданно в его судьбе появляется юная альвийка Аника…

Наши миры пересекаются, вот только мы и не догадываемся об этом.