Жила в городе Кошлине злая волшебница Амелинда. Появляясь на ярмарках, забирала она людей к себе в лес и превращала в мёртвые деревья. Но, как выяснилось, магией владела не только она. В Кошлине появляется маленькая добрая волшебница, которая бросает вызов колдовству Амелинды...

Иллюстратор - Татьяна Никольская.