Агент ФБР и леопард-оборотень Сэйди Джеймс встречает своего «воскресшего» бывшего, Лиама, который все еще вызывает тайные желания, отвлекая от преследования жестокого оборотня-одиночки, который терроризирует Майами. И хотя с помощью Лиама у Сэйди больше шансов распутать это дело, но в страсти, поглотившей их, можно потерять намного больше, чем свое сердце.