2004 год. Федерация, включающая в себя все расы, уже распространила свое влияние на весь континент. Федерация — это оплот мира и процветания. Экономика, наука и магия сплетаются в ней воедино.

Но это лишь абстрактные символы государства. Куда более интересно обстоят дела в некоторых секторах, в один из которых и направляют прошедшего магическую модификацию полицейского.