Действие повести разворачивается в ближайшем будущем в 30-х годах XXI века. Повествование начинается во время первого пилотируемого полёта на Марс. В составе этой первой экспедиции два друга – командир корабля Леонид Свирков и астронавт NASA Майкл Бэк.

Во время облёта Луны для разгона корабля, друзья обнаруживают в теневом конусе от Земли тёмное НЕЧТО. Однако на Земле, невзирая на очень убедительные данные, друзьям сообщают, что они ошиблись. Это вызывает у друзей недоумение.

Проходит несколько лет, Леонид уже со своей женой вновь натыкается на ЭТО. Он связывается со своим знакомым старым профессором. Профессор ругает своего бывшего студента, ссылаясь на свою гипертонию, которой на самом деле нет. Через три дня Леонид получают от профессора зашифрованное письмо, написанное от руки. В этом послании профессор подробно рассказывает о секретных исследованиях этой темной сферы. На Земле так и не понял что ЭТО.