Брат и сестра, Валентин и Аннушка, отправляются в волшебную страну Лемзельдию вместе со своей юной тётей Земболеттой. Их летние каникулы оказываются далеко не такими безмятежными, как предполагалось: в Лемзельдию возвращается опасная преступница – Корильда Белладонна. Овладев магией, она мечтает захватить власть во всех королевствах.

Но она ошибается. Там, где друзья готовы в любую минуту прийти на помощь, где плечом к плечу встречают опасность, нет места ни страху, ни сомнениям. Волшебство напрасно, когда ему противостоит Любовь и Дружба.