Три сказочных истории про маленькую девочку Машеньку.

В «Воробьях» история о том, как Машенька дала добрый совет воробьям, и как они им воспользовались.

В «Спичках» рассказ о том, как Машенька устраивает своим игрушкам пир, а коварные спички слово за слово вовлекают ее в опасную игру с открытым огнем.

Основная история третья «Квакин, Золушка и другие». Здесь Машенька живет в игрушечном городке со своими друзьями куклами. Друзья отправляются на свадьбу к кукольной Золушке. Чтобы выйти замуж за принца Золушка вынуждена вновь пройти старое испытание через примерку хрустального башмачка. Стараясь не допустить ее победы, недруги устраивают против Золушки заговор, плетут интриги. Машенька и ее друзья также вовлекаются в эту рискованную игру.