В центре повествования - таёжный городок, который становится центром притяжения для самых разных людей. Юра Хорь, школьный учитель, привозит сюда свою жену, которую мучает навязчивая идея. Валентин вдруг обнаруживает, что не может выбраться из собственной квартиры. Частный детектив прибывает в город, чтобы найти женщину, по слухам, владеющую секретом бессмертия. Безногий карлик, живущий в давно заброшенном санатории на берегу озера, одержим мыслью о поджоге. Им суждено встретиться, и встреча их будет судьбоносной. Жизни многих людей начинают меняться, когда приходит время октябрьских дождей.

Содержит нецензурную брань.