Давным-давно отгремели войны между вампирами и оборотнями, империя который век живет спокойной и размеренной жизнью, но все это рушится, когда рассудительный помощник оружейника Виг неожиданно вступается за приговоренную к смерти девушку по имени Элли. Последующая череда событий, точно круги по воде, ломает зеркальную картину порядка в стране, и отныне никто не поручится что герой, волею судеб ввязавшийся в интриги главы разведки маркграфа Вальдемара, доживет до следующего дня. Парню предстоит украдкой бежать из города, во время долгого путешествия на юг узнать тайну своего происхождения, пережить опасные приключения, побывать в горах у гномов и, в конце концов, изменить уклад жизни государства, по которому люди находятся в положении слуг.