Мидгард (Срединная земля или Среднеземье) - мир людей, эльфов и гномов, находящийся между Бессмертными Берегами, где правят Священные Покровители, и Хельхеймом - обителью демонов, чудовищ и бесчестных мертвецов. Именно здесь произошли все легендарные сражения сил добра и зла.

Когда пал Тёмный Властелин, многим показалось, что наступит долгожданная эпоха без войн. Однако, даже потерпев самое сокрушительное поражение, зло почему-то никогда не исчезает без остатка.

Спустя сто двадцать четыре года после Великой победы неожиданно появился человек, владеющий чёрной магией и тайными знаниями прошлого. Все бывшие прислужники тьмы и их потомки, мечтающие о реванше, готовы встать под его знамёна. Простой народ пока не знает о грядущей буре, но посвящённым ясно: врага надо остановить, пока он не набрал силу. Водоворот событий неумолимо затягивает в себя героев разных рас, и единственное, в чём можно не сомневаться - впереди их ждёт долгий путь, полный опасностей.