Современный Санкт-Петербург таит намного больше тайн, чем написано в путеводителях для туристов. Старый колдун Юрий Генералов никак не может найти способ побороть врагов — колдунов-каннибалов, пожирающих чужие магические силы. Юрий заходит настолько далеко в своих поисках, что сам становится колдуном-каннибалом и ставит эксперименты на себе.

Старый колдун находится в полном отчаянии, когда мощный артефакт попадает ему в руки. Юрий не хочет больше в это ввязываться. Но всё меняется, когда он узнаёт, что его внучка обрела колдовской дар. Теперь она лёгкая мишень для врагов. И только Юрий может ей помочь.