Три осенние истории, произошедшие в разных странах в разное время, связанные тонкими нитями мистики.

Россия. Поезд в Харбин увозит на Восток пассажиров и тщательно хранимые ими тайны. Кто или что скрывается за масками случайных попутчиков?

Ирландия. После долгих лет сюда возвращается автор нашумевшего бестселлера, которую мучают кошмары. В старинном особняке поселился молодой скульптор, но местные его не любят. Говорят, что после встречи с ним пропадают юные девы. Но виноват ли он в этих исчезновениях или просто стал жертвой клеветы?

Америка. Мальчишка из маленького городка сталкивается с древним индейским существом, обещающим бессмертие взамен небольшой услуги: убить кого-нибудь. Можно ли считать случайное убийство достаточной жертвой для кровожадного духа?