В основу произведения легли авторские игрушки в стиле Тедди. Медвежонок Тишка появится ночью, как и все его друзья. Он познакомится с жителями мастерской. Подружится со всеми, а днем, когда мастерица уходит, друзья будут играть, бегать, прыгать и попадать в разные приключения. Они встретят большого, рыжего кота, подружатся с куколкой Миленой. Увидят летучую мышку и конечно, благополучно найдут свои домики.