Запахи гнева, недовольства, ненависти и страха - идеальная приманка для монстров. И если оборотень их почувствует- шансы выжить у человека невелики. Вышедший на охоту оборотень уже выбрал жертву и взял след. Теперь по улицам города идут двое: неподозревающая об опасности добыча и преследующий её хищник.

Действие рассказа происходит в Тмутаракани - пришедшем в упадок княжестве, где нелюди с легкостью скрываются среди людей. Некоторым из Нелюдей необходимо не только скрываться, но и охотиться... Вышедший на на поиск пищи оборотень уже выбрал жертву и взял след. Теперь по улицам города идут двое: неподозревающая об опасности добыча и преследующий её хищник.