Костя - прямой наследник клана полукровок, его предком был варг Сколь, сын Фенрира. Он мечтает отомстить оборотням за смерть родителей и остановить проклятье, которое наслала Луна. Но времени уже нет, деревня требует свежую кровь. Полукровки вырождаются, и Данила стал первым мутантом, который появился среди них. Кто победит в этой борьбе, если ритуал, призвавший жертву, соединил сердца не двоих, а троих людей?

В Тексте есть: развитие героев, скандинавская мифология, любовь и ненависть, ритуал.