Группа студентов отправляется в поход по российской глубинке. На одном из привалов, студенты знакомятся с женщиной, живущей на старом кордоне. История, рассказанная ею, во время посиделок у вечернего костра, показалась ребятам фантастической сказкой. Прошли годы. Кто же была та странная женщина, встреченная в лесу? Сказочная колдунья, или посланница древнего мира, рассказавшая Мари о великом "Договоре" с Иным?

Мы узнаем о тайной организации Неспящих, носителях чистой искры, потомках Древних. Какую миссию определили им их великие предки? Познакомимся с компьютерным хакером НикБером и с Юлькой, взбалмошной девчонкой, создавшей гениальный вирус. Откуда у девочки из рабочего квартала способности к точным наукам?

Кто Он — Высший Интеллект чужой Вселенной, однажды создавший свой мир из случайной нелогичности? Откуда Он явился и к чему стремится? Почему из первосвета он стал паразитом сознания?

Вместе с героями романа, нам предстоит разгадать тайну Иного.