Целых три столетия древняя Терра не знала кровопролитий. Но всё хорошее заканчивается. Два могущественных мага возжелали обрести всемогущество и помочь в этом им могли артефакты богов. И вновь по Терре пошла армия, уничтожающая маленькие народы, отнимая у них древние артефакты. Карлики первые столкнулись с новой опасностью и проиграли. Но дух мёртвого колдуна карликов Иирган не смирился, решив помочь в этой войне своим соседям, - шандирам.

Простой полукровка, нелюбимый своим племенем, живёт среди последних неандертальцев. В нём нет силы настоящего шандира, его голос тонок, а тело слабо. Но в нём живёт кровь эльфов, а значит, есть способности к магии. Полукровку шандира спасает дух колдуна, который становится его учителем. Он обретает знания в боевой магии карликов, но они не нужны ему без его родных. И он выбирает месть, желая соединиться со своими предками если не в этом мире, то в загробном. Но ему на роду записана другая судьба, и только боги ведают, чем закончится эта история...