Однажды теплым летним днем родители привозят маленького мальчика Женю в деревню. К Бабушке и Дедушке. Чтобы он провел лето в их уютном доме на краю леса. Дом этот — необычный: посуда и мебель здесь умеют говорить, Кот дружит с Мышкой, а за печкой живет настоящий Домовой. Но никто даже не мог представить, что в этом милом доме ребенка ожидают невероятные приключения. По приказу Водяного его похищает Кикимора и уносит на далекую заброшенную мельницу. Домовой, Кот и Мышка понимают: только они могут вернуть мальчика домой! Вместе с Лесовичком друзья отправляются на помощь. По пути они не только сражаются с темными силами, но и обретают новых друзей. Чтобы победить Водяного и спасти ребенка, у них совсем немного времени: во что бы то ни стало им надо успеть до восхода солнца!