Жизнь обычного подростка из Иркутска, кардинально меняется с началом нового учебного года. Друзья, школьная любовь, детские проблемы уходят на второй план. Он оказывается втянут в мир загадочных существ, которые живут по своим законам. Древние обряды, волчьи повадки, порталы, тайны прошлого... У него голова идёт кругом! Ему придётся измениться, чтобы выжить в новых условиях. Получится ли преодолеть себя и побороть страхи? На что он готов пойти, чтобы защитить своих близких в преддверии войны между оборотнями за господство? Парень должен выбрать сторону в этом конфликте... Школьный учитель предлагает ему свою помощь, но сам полон тайн... и, кажется, что-то скрывает... Сможет ли учитель выполнить обещания, столкнувшись со своим прошлым? Один лишь взгляд её прекрасных глаз заставляет мужчину забыть обо всём... Что победит в итоге: давняя любовь или долг? На чью сторону встанет он в этой войне?