Тигрица-оборотень Дали Харимау, может, и является могущественной целительницей и обладательницей магии, но «нормальной» ее точно не назовешь. Она не любит насилие и кровопролитие, которые являются образом жизни большинства ее сородичей, дошла даже до того, что стала вегетарианкой. Последнее, чего она хочет — это неприятностей.

Джим Шрэпшир — самый настоящий крутой парень. Как ягуару-оборотню, ему было поручено держать Клан Кошек Атланты в узде, что он делает быстро и со смертоносной силой, когда это необходимо. Его единственная слабость — это миниатюрная Дали, которую он просит об одолжении, когда получает ранение.

Когда к Дали обращается отчаявшаяся женщина, у которой пропала бабушка, Джим настолько тревожится, что решает помочь в расследовании. Но то, что они обнаружат, может стать их концом — врага, чье мастерство в темных искусствах сравнимо лишь с их готовностью убить любого, кто встанет у них на пути…