Десять лет прошло с тех пор, как Глеб Никифорович узнал тайну своего рождения. Жил он спокойно все эти годы, детей растил да время от времени тосковал по украденному сыну.

Не догадывался Глеб Никифорович, что оборотень Никодим замыслил отомстить тем, кто разорил и изгнал его. Немыслимые зверства пронеслись по селенью. Вновь предстоит сразиться с нечистью людям. Но они ещё не знают, что на этот раз столкнутся с новым, более могущественным злом.