Вторая половина XIV века. Терзаемые тремя величайшими несчастьями этого мира — голодом, жаждой и нищетой, по знойной дороге Португалии едут два всадника. Первый держится бодро, восседая на лошади, от глаз до копыт закованной в броню, второй — похоже, оруженосец — лежит пластом на тощей, как щепка, кобыле. Аженор де Молеон и его пройдоха-слуга Мюзарон направляются из Бигора в Коимбру: один —напомощь, другой — на заработки. Им осталось потерпеть совсем немного, и вскоре одно пекло сменится другим. Французским паладинам предстоит пройти сквозь костры страстей и амбиций, бушующих при дворе кастильского короля Педро Жестокого.