Крестовый поход увенчался успехом – Христополь во власти союзных войск. Однако варвары ещё прячутся по окрестностям. Дружинники великого князя при обходе крепостной стены находят голую девицу. При их приближении она падает со стены и разбивается о камни. Савва Куницын ради возлюбленной отправляется на охоту, за что попадает на гауптвахту. Его друг договаривается, и Савву отпускают с условием раскрытия дела о женщине на стене. Оказывается, что способ убийства очень странный, а подозреваемых предостаточно. Новый генерал-коммунар варваров собирает остатки войск и планирует партизанскую операцию.