Десять лет назад Натан ди Рейз заключил сделку с оборотнем: в обмен на свою жизнь он обещал младшую дочь ликантропу. Оговоренный срок подходит к концу, и стареющий аристократ рассылает гонцов в близлежащие города, чтобы найти для нее достойного защитника. Ведь это так просто: нужно всего лишь убить волка. Натан предлагает немыслимые суммы за устранение ликантропа, но потенциальные охотники не спешат браться за дело. Одни смеются над ним, посчитав сумасшедшим, другие прячут глаза и торопливо уходят прочь. Но на западе за рекой, там, где высятся башни свободных городов, расположена организация, для которой истребление чудовищ является первостепенной задачей, и его зов наконец — то достигает своей цели…