Гильдия погрязла в междоусобицах, а тем временем на горизонте замаячила новая угроза. Временной сдвиг породил целый город, Рефиайм, и кровожадных чудовищ, которые не гнушаются ни ведьмами, ни падшими, ни обычными смертными. Летиция ищет Силы, и она готова возложить на жертвенный алтарь очень многое — возможно, даже любовь. Шадрен лежит полумертвым на каменном ложе в Темном городе, кишащем диковинными существами, которым не нашлось места среди людей, а Ланну предстоит взглянуть в лицо своему прошлому — и настоящему заодно. Никому из них невдомек, что старый мир доживает свои последние дни… и что им троим суждено приблизить его гибель.