В суровом и пустынном мире жестокие правила выживания. Вся жизнь – охота: или ешь ты, или едят тебя. Эзху с рождения надо усвоить эту истину. Являясь представителем местного племени, он любит находиться в одиночестве, размышляя за преследованием добычи об окружающих его вещах. Он даже когда-то видел, как облака разошлись, явив взгляду мерцания, после чего эзх засомневался в учении Наставника. За свои «почему» он стал презираем внутри племени. Но однажды кто-то в белой оболочке падает с неба, расчерчивая дымным следом жизнь эзха на до и после. Сможет ли он познать упавшего с небес и с помощью него изменить устои племени, совладав с инстинктами зверя? Ему стоит осознать происходящее как можно быстрее, ведь с виду беспомощный гость запускает масштабную цепь событий, тянущуюся сквозь бесконечную черноту, когда-то случайно одним глазком увиденную туземцем.