Россия, наши дни. Главный герой – ведьмак, алкоголик и просто хороший парень по имени Герасим Свиридов оказывается под прицелом КГБ. Комитетчики шьют на него пару уголовных дел, за которые обвиняемому светит десять лет тюрьмы. Положив голову Герасима под гильотину правосудия, КГБ не спешит опускать лезвие: ему делают предложение, от которого невозможно отказаться – совершить путешествие в город, населённый живыми мертвецами, и выполнить простое задание. По информации Комитета Государственной Безопасности, кошмар в провинциальной дыре начался после падения с неба таинственного объекта. Герасим должен выяснить, что это – НЛО из далёкого космоса или проделки могущественного некроманта, решившего подчинить себе целый город.