Князь Акира Маширо едва отстоял свой демонический мир Сагрот после нападения ордена Вечных. От его легиона практически ничего не осталось, и теперь князь ищет новые способы, как обрести силу. Помощь приходит с неожиданной стороны. Владыка Рафаэль, которого Акира глубоко презирает, предлагает ввязаться в опасную авантюру, чтобы заполучить Бич демонов — могущественный артефакт, способный уничтожить любое порождение хаоса. Маширо неохотно соглашается и отправляется в путь вместе с небольшой бригадой бесов. Вот только его новообретенные спутники сами находятся в непростой ситуации. Награда за Бич демонов это их единственный шанс рассчитаться с долгами и избавиться от наемников, что дышат им в спину. Но главной преградой на пути авантюристов станет древний демон Моргор, который совсем недавно вернулся из долгого заточения. Он не пощадит никого, кто забредет на его территорию, особенно дерзких воришек. Так кому же в итоге достанется Бич демонов? И кому удастся выйти из этой истории живым?