Жан Арк мёртв, королевство Мистраль уничтожено, Синдикат начинает свое возвышение, еретик Хэйзел Райнарт с верными ему охотниками-полугримм затаился, а Салем готовит свои темные планы Конца Времен.

В это же время на пороге дома семьи Роуз-Шаолонг появляется странный и истекающий кровью юноша Жак Боу и Саммер Роуз вынуждена сделать сложный выбор…