Журналисту Авилову и его товарищам удается установить место обитания Кукловода. Гнездо загадочного существа находится в одном из горных подземелий Гималаев. Туда и направляется боевая экспедиция под руководством Авилова. На пути герои преодолевают все новые и новые опасности, ведь враг обрушился на них всей мощью.

В лабиринтах горного подземелья экспедиция гибнет. До цели добирается лишь Авилов. Наконец он стоит лицом к лицу с Кукловодом. Если это можно назвать лицом… Наступает момент истины. Становится понятно, кто этот Кукловод, откуда его невероятная мощь и – главное! – почему он век за веком терзает Россию.

Как и в предыдущем романе дилогии, в ткань современных событий вплетаются главы из рукописи погибшего историка Захарова. Они шаг за шагом готовят читателя к открытию сущности Кукловода. Это – неожиданный взгляд на российскую историю, который открывает истоки наших бед, проблем, несчастий.